Sherlock Holmes: Die Perle der Borgia

Die berühmte Perle der Borgia, für die bereits zwanzig Menschen ihr Leben lassen mussten, soll in ein Londoner Museum gebracht werden. Einen ersten Diebstahl des kostbaren Stücks durch den Meisterdieb Giles Conover (Miles Mander) kann Sherlock Holmes (Basil Rathbone) verhindern.

Doch als er im Museum die mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen demonstrieren will, gelingt Conover doch noch der Diebstahl der Perle. Aber als er festgenommen wird, ist sie unauffindbar, und Inspektor Lestrade (Dennis Hoey) muss Conover wieder laufen lassen.

Kurz danach passieren in London drei mysteriöse Morde, bei denen jedesmal eine Reihe von Scherben unter den Opfern liegt, denen das Rückgrat zerquetscht wurde. Sherlock Holmes' begnadete Kombinationsgabe führt ihn zu einer Gipsmanufaktur, die in der Zeit des Diebstahls der Perle der Borgia sechs Napoleonbüsten angefertigt hatte.

In einer der Büsten hat Conover sein Diebesgut versteckt und schreckt nun auch vor Mord nicht zurück, um es wiederzubekommen. Zwei der Büsten sind zerbrochen, drei nach heimtückischem Mord zerstört, und noch immer gibt es keine Spur von der Perle der Borgia. Kann Sherlock Holmes die sechste Büste rechtzeitig finden und weitere Gräueltaten verhindern?